2012-2017年种子行业动态分析及市场盈利预测报告

【出版日期】 2012年11月

【报告页码】 366页

【图表数量】 168个

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→内容简介

中国种业市场规模为550亿元左右，每年的种子需求量约125亿公斤，发展空间很大。但是，脱胎于计划经济体制的国内种业企业，大多数在育种研究、种子繁育、技术推广等方面能力薄弱，大部分企业还处在原始积累期，虽然发展空间很大，但生存竞争残酷。当前种业企业主要采取了拓展业务领域、兼并重组、上新项目和新品种、增加科研投入以及进军海外市场等措施整合和扩容，在2011年种业利润普遍较高的形势下，2012年上半年业绩下滑的主要原因在于企业管理费用偏高、种子大量过剩、制种成本上升和非正规种子对市场的冲击等。

种业上市公司主要经营杂交水稻和杂交玉米种子，2012年杂交水稻和杂交玉米种子大约过剩66%和26%。另外，在上市公司中，5家的管理费用与销售费用占营业收入的比例在13-16％，4家在20-34%，远高于沪深两地上市公司低于10%的平均水平。受农村劳动力费用上涨、收购价不稳等因素制约，近年来制种成本大幅上升。如2012年丰乐种业制种成本提高了81%，毛利率几乎减半。登海先锋种业利润较2011年同期下降4433万元，营业成本增长45%。同时，非正规渠道种子2012年大规模低价涌入市场，重灾区是“先玉335”，“郑单958”、“武科2号”等热门种子也受到冲击。中国巨大的市场吸引了国际种业巨头，外资以各种方式进入。这也成为行业竞争激烈、种子大量过剩的诱因。加上外资种业多个公司的优良品种抢占市场空间、新品种跃跃欲试，种业利润下滑在所难免。本土种业企业想要生存和发展，除了政策保护之外，也要更多有条件的激励，让企业经得起风浪。

利用传统的品种间杂交选育新品种周期较长、效率较低，是造成中国农作物品种更新较慢，与发达国家差距较大的重要原因之一。以生物技术为代表的高新技术与传统的育种技术相结合，快捷高效地培育农作物新品种，将成为今后农作物育种的主要方法。生物技术特别是转基因技术的发展与应用，创造和培育出新型的农作物品种，在产量、品质，抗性诸方面均有优异的表现。同时，长期以来，中国的种子生产单位采取粗放的方法进行种子生产，这种生产方式导致了中国商品种子质量问题严重，合格率较低，不仅制约了种子产业的发展，也对农业生产造成了严重的危害。种子企业生产种子将逐步向集约化大生产转变，加强对播种、去杂、收获等种子生产关键环节的管理，保证种子的质量。总之，我国种子行业的发展将逐步与世界接轨，行业集中度将不断提高，种子的生产也将由粗放型向集约化大生产转变。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家海关总署、质检总局、工商总局、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、国家农业部、中国种子协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，首先介绍种子的定义、分类等，然后分析种子行业的发展现状，接着深度研究种子行业供需及市场发展形势。随后阐述种子行业的竞争格局和分析重点企业经营状况，最后分析种子行业的发展前景与趋势，同时中研普华对种子行业进行全面的投资分析。本报告是种子行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具价值的投资决策参考报告。

→报告目录

目 录

CONTENTS

 
第一部分 行业市场分析
第一章 种子行业相关概述 1
第一节 种子行业定义和分类 1
一、种子的定义 1
二、种子的形态 1
三、种子的结构 2
四、种子的分类 4
五、种子的传播方式 5
第二节 种子行业发展概述 7
一、种子行业地位分析 7
二、种业的市场化分析 8
三、种子产业特点分析 8
第三节 种子行业发展历史 10
一、国外种业发展历史 10
二、国内种业发展历史 14
第四节 种子行业特征分析 29
一、种子品种特点各异 29
二、从短期看，种子的需求的价格弹性几乎为零 29
三、供给能力潜力大，供给价格弹性大 30
四、产销不同期使得价格对生产的指导作用存在滞后性 30
五、产品研发周期长 30

第二章 中国种子行业运行环境分析 31
第一节 2011-2012年中国经济环境分析 31
一、国民经济运行情况 31
二、消费价格指数CPI、PPI 59
三、全国居民收入情况 60
四、恩格尔系数 65
五、工业发展形势 65
六、固定资产投资情况 72
第二节 2011-2012年中国种子行业政策环境分析 79
一、行业法律法规 79
二、行业政策 79
三、行业管理制度 80
第三节 2011-2012年中国种子行业社会环境分析 82
一、人口环境分析 82
二、教育环境分析 84
三、文化环境分析 85

第二部分 行业市场发展研究
第三章 全球种子行业发展分析 89
第一节 全球种子行业发展现状 89
一、国外种子行业发展概况 89
二、全球种子市场规模分析 90
三、国外种子行业发展态势 91
第二节 全球种子市场竞争格局分析 91
一、世界种业竞争格局 91
二、跨国种子公司的发展 92
三、世界种业技术竞争 93
四、世界种业人才竞争 93
五、世界种业集中度 94
六、世界种业竞争趋势 94
第三节 美国种子市场发展分析 94
一、美国种业发展历史进程 94
二、美国种子行业发展特点 97
三、美国种业的法制化管理 99
四、美国种子行业市场规模 100
第四节 全球转基因作物发展情况 101
一、全球转基因作物种植情况 101
二、各国转基因作物发展状况 102

第四章 2011-2012年全球领先企业及布局情况分析 103
第一节 杜邦先锋 103
一、公司简介 103
二、企业营收 103
三、中国布局 104
第二节 孟山都 105
一、公司简介 105
二、企业营收 106
三、中国布局 107
第三节 先正达 108
一、公司简介 108
二、企业营收 108
三、中国布局 110
第四节 利马格兰 111
一、公司简介 111
二、中国布局 112
第五节 Bayer 113
一、公司简介 113
二、企业营收 114
三、中国布局 114
第六节 荷兰bejo 115
一、公司简介 115
二、中国布局 116

第五章 中国种子行业整体研究 117
第一节 种子行业发展现状 117
一、种子行业发展概况 117
二、种子种业市场规模 120
三、种子企业结构布局分析 121
四、种子种业发展问题 122
五、国内外种业的差距 123
第二节 种子生产经营管理制度 134
一、生产许可制度 134
二、经营许可制度 134
三、《种子经营许可证管理办法》 134
第三节 国家生物育种产业政策 147
一、国内生物育种政策走向 147
二、生物育种产业化进程 148
三、转基因育种技术分析 148

第四节 促进发展种业对策措施 151

第六章 中国种子市场整体研究 153
第一节 2011-2012年种子市场运行分析 153
一、2011年种子市场运行回顾 153
二、2012年种子市场运行现状 154
三、2011-2012年玉米种子市场分析 155
第二节 2011-2012年种子市场特点分析 159
一、技术门槛较高 159
二、可研投入高 159
三、规模支持需求大 159
四、盈利能力强 159
第三节 2011-2012年种子市场发展形势分析 160
一、农村种子市场规范分析 160
二、种子上市企业面临产能过剩的洗礼 161
三、种子企业加强研发力度 163
四、种子行业整合满足市场需求 163
第四节 制约种子市场发展的因素 165
一、科研和生产相互脱节  165
二、行业集中度不高 165
三、市场化程度低 166

第七章 中国玉米种子市场研究 167
第一节 玉米种子需求分析 167
一、玉米种植面积及产量变化 167
二、玉米种植区域分析 168
三、玉米种植对种子的需求量分析 169
四、玉米种子需求类型分析 171
五、玉米种子需求用途分析 171
第二节 玉米种子供给分析 172
一、玉米种子产量情况 172
二、玉米种子主要生产基地 172
三、玉米种子生产模式分析 173
第三节 玉米种子进出口分析 174
第四节 玉米种子主要品种推广分析 175
一、郑单958品种介绍 175
二、农大108品种介绍 176
三、先玉335品种介绍 177
四、浚单20介绍 180
五、鲁单981介绍 181
第五节 玉米种子价格分析 182

第八章 中国水稻种子市场研究 183
第一节 水稻种子需求分析 183
一、水稻种植面积及产量变化 183
二、水稻种植区域分析 184
三、水稻种植对种子的需求量分析 189
四、水稻种子的需求类型分析 191
第二节 水稻种子供给分析 193
一、水稻种子产量情况 193
二、水稻种子主要生产基地 193
第三节 水稻种子进出口分析 194
第四节 水稻种子主要品种推广分析 195
一、丰两优1号 195
二、两优培九 196
三、金优207 198
四、金优402 198
五、金优463 199
六、II优838 200
七、冈优725 200
第五节 水稻种子价格分析 202

第九章 中国小麦种子市场研究 203
第一节 小麦种子需求分析 203
一、小麦种植面积及产量变化 203
二、小麦种植区域分析 203
三、小麦种植对种子的需求量分析 210
第二节 小麦种子主要品种推广分析 211
一、小麦种子推广品种分析 211
二、重点小麦品种介绍 214
1、郑麦9023 214
2、济麦20号 216
3、烟农19号 217
4、邯6172 218

第十章 中国棉花种植市场研究 220
第一节 棉花价格及需求分析 220
一、棉花种植面积及产量变化 220
二、中国棉花进口量或至历史次高位 221
三、棉花价格分析 221
第二节 棉花种子进出口分析 224
第三节 棉花种子主要品种推广分析 228
一、棉花种子推广品种分析 228
二、重点棉花品种介绍 231
1、鲁棉研28号 231
2、鲁棉研21号 232
3、新陆早33号 234
4、鄂杂棉10号 235

第十一章 中国油菜种子市场研究 237
第一节 油菜种子需求分析 237
一、油菜种植面积及产量变化 237
二、油菜籽种子产量情况 237
第二节 油菜种子领域发展分析 237
第三节 油菜籽主要品种推广分析 238
一、油菜籽种子推广分析 238
二、重点油菜籽品种介绍 240
1、秦优7号 240
2、中双9号 241
3、中油杂2号 242
4、华油杂6号 244

第三部分 行业供需分析
第十二章 2012年上半年我国种子行业供需分析 246
第一节 我国主要地区种子价格情况分析 246
一、2012年上半年我国种子行业价格分析 246
二、2012年上半年我国种子相关产业价格水平分析 246
第二节 2012年上半年我国种子行业经济指标分析 247
一、2012年第一季度我国农业产品产值分析 247
二、2012年上半年我国农业相关方面进出口与投资分析 248

第四部分 行业企业及发展趋势分析
第十三章 种子行业重点企业分析 249
第一节 袁隆平农业高科技股份有限公司 249
一、公司简介 249
二、公司业务发展方向 249
三、企业财务指标 250
四、企业经营状况 252
第二节 山东登海种业股份有限公司 253
一、公司简介 253
二、竞争优势分析 253
三、公司荣誉介绍 254
四、企业财务指标 255
五、企业经营状况 257
第三节 合肥丰乐种业股份有限公司 258
一、公司简介 258
二、公司发展情况 259
三、企业财务指标 259
四、企业经营状况 262
第四节 甘肃省敦煌种业股份有限公司 262
一、公司简介 262
二、主要业务及产品 263
三、竞争优势分析 264
四、2012年上半年公司发展及战略情况分析 265
五、企业财务指标 266
六、企业经营状况 268
第五节 中国种子集团 269
一、公司介绍 269
二、主要业务及产品介绍 270
三、竞争优势分析 270
第六节 安徽荃银高科种业股份有限公司 272
一、公司简介 272
二、竞争优势分析 272
三、公司战略发展情况 272
四、企业财务指标 273
五、企业经营状况 276
第七节 海南神农大丰种业科技股份有限公司 277
一、公司简介 277
二、公司发展历程 277
三、企业财务指标 279
四、企业经营状况 282
第八节 北京大北农科技集团股份有限公司 282
一、公司简介 282
二、企业财务指标 288
三、企业经营状况 290
第九节 万向德农股份有限公司 291
一、公司简介 291
二、公司主营业务 292
三、产业结构 293
四、经营情况 293
五、企业财务指标 294
六、企业经营状况 296
第十节 山东农兴种业有限公司 297
一、公司介绍 297
二、公司荣誉分析 297
三、公司发展及销售市场分布 298

第十四章 种子行业发展预测 299
第一节 种子行业战略与发展预测分析 299
一、世界种业竞争形势与发展预测 299
二、我国种子行业市场规模预测 301
三、中国种业市场未来竞争趋势 301
第二节 世界种业的变化趋势分析 302
一、公司兼并与产业集中化分析 303
二、转基因种子发展分析 303
三、种业主体发展形势预测 303
第三节 新形势下我国种业的发展策略 305

第五部分 行业投资与发展战略
第十五章 中国种子行业投资风险分析 307
第一节 中国种子行业政策风险分析 307
一、政策风险的内容 307
二、政策风险管理 307
三、政策风险防范 308
第二节 中国种子行业竞争风险分析 309
一、企业竞争策略 309
二、产品竞争策略 313
三、市场竞争策略 316
第三节 中国种子行业经营风险分析 319

第十六章 中国种子行业发展战略研究 320
一、战略综合规划 320
二、技术开发战略 323
三、业务组合战略 327
第二节 市场的重点客户战略实施 330
一、实施重点客户战略的必要性 330
二、合理确立重点客户 332
三、对重点客户的营销策略 333
四、强化重点客户的管理 336
第三节 中国种子行业品牌战略分析 338
一、品牌策划 338
二、品牌投资 340
三、品牌经营 340
四、品牌评估 345
第四节 营销分析与营销模式推荐 351
一、渠道构成 351
二、销售贡献比率 354
三、覆盖率 355
四、价值流程结构 356

图表目录
图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 31
图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度 32
图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度 32
图表：2011年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况 33
图表：2006-2011年城镇新增就业人数 34
图表：2006-2011年年末国家外汇储备及其增长速度 34
图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度 35
图表：2006-2011年粮食产量及其增长速度 36
图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度 37
图表：2011年主要工业产品产量及其增长速度 37
图表：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 39
图表：2006-2011年建筑业增加值及其增长速度 40
图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度 41
图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 41
图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力 43
图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 43
图表：2006-2011年社会消费品零售总额及其增长速度 44
图表：2011年货物进出口总额及其增长速度 45
图表：2011年主要商品出口数量、金额及其增长速度 46
图表：2011年主要商品进口数量、金额及其增长速度 46
图表：2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 47
图表：2006-2011年货物进出口总额 48
图表：2011年非金融领域外商直接投资及其增长速度 48
图表：2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 49
图表：2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 50
图表：2006-2011年年末电话用户数 51
图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 52
图表：2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 53
图表：2011年年末人口数及其构成 55
图表：2006-2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 56
图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 56
图表：2011年全国城乡居民收入 62
图表：2011年全国农村居民收入结构 63
图表：2011年全国城镇居民收入结构 63
图表：1978-2010年城乡居民收入增长情况 64
图表：1978-2010年城乡居民收入比 64
图表：2001-2010年中国恩格尔系数 65
图表：2001-2010年中国恩格尔系数走势 65
图表：2011年12月份规模以上工业生产主要数据 66
图表：2010-2011年全国规模以上工业增加值增速 68
图表：2010-2011年全国东、中、西部规模以上工业增加值增速 68
图表：2010-2011年全国发电量统计 69
图表：2010-2011年全国钢材统计 69
图表：2010-2011年全国水泥统计 70
图表：2010-2011年全国原油加工量统计 70
图表：2010-2011年全国十种有色金属统计 71
图表：2010-2011年全国乙烯统计 71
图表：2010-2011年全国汽车统计 72
图表：2010-2011年全国轿车统计 72
图表：2011年固定资产投资主要情况 74
图表：2011年各地区固定资产投资（不含农户）情况 76
图表：2011年固定资产投资（不含农户）增速 78
图表：2011年固定资产投资资金来源增速 78
图表：2011年东、中、西部地区固定资产投资增速 78
图表：2006-2011年人口及其自然增长率变化趋势 82
图表：2011年末各年龄段人口比重 83
图表：2006-2011年各年龄段人口比重变化情况 83
图表：2006-2011年出生人口性别比变化情况 84
图表：2010-2011年全球种子市场规模 90
图表：2010-2011年全球种子市场规模 100
图表：2010-2011年全球转基因作物种植面积 101
图表：2011年-2012年上半年杜邦公司销售业绩 104
图表：2009-2012年财年拜尔集团营业收入 114
图表：2009-2012年财年拜尔集团利润 114
图表：2010-2011年中国种子市场规模 120
图表：国内外农作物种业科技创新比较 132
图表：2010-2011年中国玉米种植面积 167
图表：2010-2011年中国玉米产量 167
图表：2010-2011年中国玉米公顷产量 168
图表：中国玉米种子类型市场分布 171
图表：2007-2011年玉米种子产量 172
图表：中国玉米种子产量分布 173
图表：2005-2009年玉米种子进出口情况 174
图表：2008年中国种用玉米种子进口企业分布 174
图表：2012年11月主要玉米种子价格走势图 182
图表：2010-2011年中国稻谷种植面积 183
图表：2010-2011年中国稻谷产量 183
图表：2010-2011年中国稻谷公顷产量 184
图表：中国粳稻与籼稻种植面积比例 192
图表：中国早、中、晚稻种植面积比例 192
图表：2007-2011年水稻种子产量 193
图表：杂交水稻种子制种基地地区分布 194
图表：2003-2009年中国水稻种子出口情况 194
图表：2012年11月主要水稻种子价格走势图 202
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司每股指标分析 250
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司成长能力指标分析 250
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司盈利质量指标分析 250
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司运营能力指标分析 251
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司财务风险指标分析 251
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司资产负债表 251
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司现金流量表 252
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司盈利能力指标分析 252
图表：2011-2012年袁隆平农业高科技股份有限公司利润表 253
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司每股指标分析 255
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司成长能力指标分析 255
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司盈利质量指标分析 255
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司运营能力指标分析 256
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司财务风险指标分析 256
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司资产负债表 256
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司盈利能力指标分析 257
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司利润表 257
图表：2011-2012年山东登海种业股份有限公司现金流量表 258
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司每股指标分析 259
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司成长能力指标分析 260
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司盈利质量指标分析 260
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司运营能力指标分析 260
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司财务风险指标分析 260
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司资产负债表 261
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司现金流量表 261
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司盈利能力指标分析 262
图表：2011-2012年合肥丰乐种业股份有限公司利润表 262
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司每股指标分析 266
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司成长能力指标分析 266
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司盈利质量指标分析 266
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司运营能力指标分析 266
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司财务风险指标分析 267
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司资产负债表 267
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司现金流量表 268
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司盈利能力指标分析 268
图表：2011-2012年甘肃省敦煌种业股份有限公司利润表 269
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司每股指标分析 273
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司成长能力指标分析 274
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司盈利能力指标分析 274
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司盈利质量指标分析 274
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司运营能力指标分析 275
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司财务风险指标分析 275
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司资产负债表 275
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司现金流量表 276
图表：2011-2012年安徽荃银高科种业股份有限公司利润表 276
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司每股指标分析 279
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司成长能力指标分析 279
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司盈利质量指标分析 280
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司运营能力指标分析 280
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司财务风险指标分析 280
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司资产负债表 281
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司现金流量表 281
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司盈利能力指标分析 282
图表：2011-2012年海南神农大丰种业科技股份有限公司利润表 282
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司每股指标分析 288
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司成长能力指标分析 288
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司盈利质量指标分析 288
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司运营能力指标分析 289
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司财务风险指标分析 289
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司资产负债指标分析 289
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司现金流量表 290
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司盈利能力指标分析 290
图表：2011-2012年北京大北农科技集团股份有限公司利润表 291
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司每股指标分析 294
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司成长能力指标分析 294
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司成长盈利质量指标分析 294
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司成长运营能力指标分析 295
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司财务风险指标分析 295
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司资产负债表 295
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司现金流量表 296
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司盈利能力指标分析 296
图表：2011-2012年万向德农股份有限公司利润表 297

略……

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