2012-2016年银行行业投资策略及深度研究咨询报告

【出版日期】 2012年8月

【报告页码】 395页

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→内容简介

银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。银行业是一个国家经济的血脉，也是国民经济中的主体行业，在证券市场中有着举足轻重的位置。2011年快速成长的中国经济和稳健的市场化改革，为中国银行业持续快速发展奠定了良好的基础。中国居民财富的持续积累，为中国银行业的发展提供了持久的动力。中国经济结构转型，为中国银行业自身的战略转型提供了难得的机遇。国际金融格局的重整，为中国银行业的发展拓展了新的领域和空间。截至2011年，我国银行业资产规模达到113.3万亿元，同比增长18.9%，是同期GDP增幅的两倍多，国内银行业金融机构实现税后利润1.25万亿元，同比增长39.3%，商业银行净利润达10412亿元，大型商业银行总资产为53.63万亿元，占银行业金融机构的47.3%；。2011年中国银行业所实现利润占全球银行业总利润的29.3%，而这一数据在2007年仅为4%。股份制商业银行总资产18.37万亿元，占银行业金融机构的16.2%。其中，中国工商银行、中国建设银行、中国银行在核心竞争力综合排名方面位列前三位。

作为我国金融体系的绝对核心，银行业维持了健康和稳定运行，不可否认，受金融危机以及国内经济结构调整的影响，国内银行业正面临一系列不可忽视的深刻挑战但在后金融危机时代，我国银行业仍然面临着异常复杂的外部经营环境。全球经济一体化及经济金融环境的不确定性，也使商业银行面临的风险显现出复杂性、突发性、扩散性和快速传播性等新特征。在市场竞争方面，随着金融市场发育程度和开放程度的不断提高，大型银行面临的竞争格局、竞争的空间范围和竞争对手已经并正在继续发生深刻的变化。在业务布局方面，近两年，外资银行的分支机构布点呈加速状态，许多外资银行的网点基本可覆盖一、二线城市，甚至到了一些西部地区。汇丰和花旗银行已经开设村镇银行。东亚银行尽管没有涉足村镇银行，但已经开设多家异地支行。虽然欧洲银行仍处在危机漩涡中，但这并不妨碍外资银行看好中国、布局中国的行动。从2012年下半年开始，外资银行开始了一轮增资潮，例如，渣打银行（中国）将注册资本增加20亿元人民币至107.27亿元。汇丰银行（中国）增资28亿元人民币使注册资本增至108亿元，注册资本规模领跑所有外资中国本地法人银行。在金融监管方面，主要国家都对自身的金融监管体系进行了大幅度的改革和调整，并致力于推动全球层面的监管改革，商业银行必须面对更加严格的宏观和微观监管要求。这些都是中国银行业未来发展面临的挑战。因此，我国银行业应该以长期的信誉和实力为保障，以信贷和网络优势为依托，以广泛的客户资源和信息资源为平台，以沿海发达城市为重点，全面优化和提升传统优势业务，进一步整合和深化现有投资银行业务，积极拓展财务顾问、银团贷款、杠杆融资、企业并购等新型投资银行业务，加强对边缘投资银行业务的前瞻性研究，完成投资银行业务的组织体系构造，力争实现投资银行业务的规模化经营。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、中国银行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及银行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界银行业整体发展大势，对中国银行业的发展情况、经济运行数据、主要热点业务发展状况、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来银行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研究，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了银行业今后的发展与投资策略，为银行业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

→报告目录

目 录

CONTENTS

 
第一部分 行业发展现状
第一章 银行的发展概况 1
第一节 银行的定义及分类 1
一、银行定义 1
二、产生发展 1
三、银行分类及作用 4
第二节 中国银行业的发展 5
一、中国银行业的形成和发展 5
二、中国银行业兴起的特点 7
三、中国银行业发展成就 7

第二章 2011-2012年中国银行业的发展环境 11
第一节 2011-2012年我国经济发展环境 11
一、2011年我国宏观经济运行指标分析 11
二、2012年中国经济形势前瞻及政策走势分析 29
第二节 2011-2012年世界经济形势分析 34
一、2011年世界经济形势分析 34
二、2012年世界经济的发展趋势 42
第三节 全球经济与我国外贸经济形势的分析 50
一、2012年中国外贸经济形势分析 50
二、未来中国外贸经济走势预测 52

第二部分 行业运行分析
第三章 2011-2012年中国银行业运行状况分析 55
第一节 2011-2012年中国银行业发展分析 55
一、2011年中国银行业发展大事件 55
二、2011年我国银行业发展情况分析 56
三、2012年我国银行业发展趋势 59
第二节 2011-2012年中国银行业运行情况分析 60
一、2011年中国银行业不良贷款率 60
二、2011年我国银行业金融机构总资产及税后利润分析 61
三、2011-2012年中国银行业资产业务分析 61
第三节 2011-2012年中国银行货币运行分析 64
一、2011-2012年银行间债券发行情况 64
二、2011-2012年银行间市场债券发行量分析 66

第四章 2011-2012年中国银行业分支领域运行分析 71
第一节 外资银行发展分析 71
一、外资银行运行情况 71
二、外资银行存款情况 73
三、外资银行在中国的业务布局 74
四、外资银行转战农村金融市场 78
第二节 国有商业银行发展分析 80
一、国有商业银行改革进展分析 80
二、国有商业银行在风险防范中加速战略转型 84
三、中资银行应对外资机构抛售股权的策略 90
四、国有银行加大支持经济发展力度 93
第三节 政策性银行发展分析 96
一、政策性银行改革分析 96
二、政策性银行发展创新分析 99
三、政策性银行转型促进三农发展 102
第四节 股份制商业银行发展分析 108
一、股份制商业银行发展概况 108
二、股份制商业银行金融产品创新的机制分析与对策 112
三、股份制商业银行未来发展五个趋势 116
第五节 城市商业银行发展分析 128
一、城市商业银行跨区域发展概况 128
二、城市商业银行应对金融风暴的策略 133
三、城市商业银行发展策略分析 137
第六节 农村信用社发展分析 140
一、农村信用合作社改革发展的现状及建议 140
二、我国农村信用社的改革研究 144
第七节 邮储银行发展分析 150
一、邮储银行发展现状 150
二、邮储银行新业务拓展方式及优势 151
三、邮政储蓄银行的发展取向及策略 154

第五章 我国银行业发展的制约因素分析 157
第一节 影响我国银行业发展的因素 157
一、影响我国银行的三大因素 157
二、通货膨胀与通货紧缩对我国银行业的影响 159
三、我国银行关系中不协调因素对银行业发展的影响 161
第二节 影响银行业发展的其他因素的分析 167
一、我国银行业电子化存在的问题及解决措施 167
二、2012年我国银行业面临发展形势分析 169
三、我国银行业绩效评估存在问题的分析 171

第三部分 行业竞争分析
第六章 我国银行业的竞争格局分析 176
第一节 我国银行竞争力分析 176
一、2011年中国商业银行竞争力排名 176
二、国有商业银行的竞争形势分析 177
三、城市商业银行独特的竞争模式分析 181
四、商业银行现金管理竞争力状况 186
五、股份性商业银行的竞争分析 187
六、农村信用社的竞争分析 189
第二节 邮储银行与商业银行的竞争分析 192
一、商业银行核心竞争力的内涵 192
二、中国邮储银行发展的核心竞争力现状 194
三　中国邮储银行核心竞争力的提升途径 199
第三节 中外银行竞争态势分析 202
一、外资银行的竞争优势 202
二、中资银行的竞争优势 204
三、外资银行与中资银行的具体竞争分析 205

第七章 外资重点银行发展分析 208
第一节 花旗银行 208
一、企业概况 208
二、业务范围 209
三、花旗经营战略的分析 210
第二节 东亚银行 214
一、银行概况 214
二、东亚银行优势 215
三、2011-2012年经营状况分析 217
第三节 恒生银行 218
一、银行概况 218
二、业务概况 219
三、2011-2012年经营状况分析 220
第四节 渣打银行 220
一、银行概况 220
二、渣打在中国的发展战略分析 223
三、2011-2012年经营状况分析 225

第八章 中国银行业的改革分析 226
第一节 中国银行业改革的迫切性分析 226
一、中国银行业改革大事记 226
二、中国银行业改革取得的业绩分析 228
三、中国银行业改革仍然“道阻且长” 232
第二节 中国银行业改革的思考 235
一、中国银行业的内在逻辑分析 235
二、中国银行业税制改革的思考 245
三、中国银行业改革的建议 250

第九章 2011-2012年中国重点银行企业财务分析 252
第一节 中国工商银行 252
一、企业概况 252
二、优势及发展战略 255
三、2011-2012年财务分析 260
第二节 中国农业银行 263
一、企业概况 263
二、业务及文化 265
三、2011-2012年财务分析 267
第三节 中国建设银行 270
一、企业概况 270
二、业务及战略 273
三、2011-2012年财务分析 273
第四节 中国银行 276
一、企业概况 276
二、发展战略 280
三、2011-2012年财务分析 280
第五节 交通银行 284
一、企业概况 284
二、优势特点 285
三、2011-2012年财务分析 288
第六节 招商银行 291
一、企业概况 291
二、企业文化 294
三、2011-2012年财务分析 295
第七节 中国民生银行 298
一、企业概况 298
二、经营范围及文化 301
三、2011-2012年财务分析 303
第八节 中信银行 306
一、企业概况 306
二、经营范围 307
三、2011-2012年财务分析 307
第九节 兴业银行 311
一、企业概况 311
二、企业文化及战略 313
三、2011-2012年财务分析 315
第十节 上海浦东发展银行 318
一、企业概况 318
二、主营业务及文化 321
三、2011-2012年财务分析 322

第四部分 行业发展预测及投资分析
第十章 2012-2016年中国银行业的发展策略探讨 326
第一节 我国商业银行的发展策略分析 326
一、我国商业银行的品牌战略分析 326
二、我国商业银行中间业务策略分析 329
三、我国商业银行营销策略分析 333
四、中小商业银行竞争策略的实施 337
第二节 我国银行业的全球化策略分析 342
一、中国银行业国际化的渐进式特征分析 342
二、中国银行国际化的地域扩展战略 344
三、银行国际化的组织战略调整 347
四、银行国际化的业务拓展战略 350
五、构建适应银行国际化的金融监控体系 353

第十一章 2012-2016年我国银行业发展前景展望 357
第一节 未来我国银行业的前景 357
一、未来三十年中国银行业将快速发展 357
二、“十二五”时期的中国银行业改革分析 357
第二节 我国银行业信息化发展分析 360
一、总述我国银行业信息化建设 360
二、我国银行业信息化建设的新趋势 362

第十二章 2012-2016年我国银行业投资策略探讨 364
第一节 经济环境对我国银行业的影响分析 364
一、外部环境的变化对我国银行业的影响 364
二、国际金融市场变化对中国银行业影响 365
三、巴塞尔协议III对中国银行业的调整 366
四、汇率变化对我国银行业的影响 373
第二节 我国银行业投资现状分析 377
一、中国银行业投资价值分析 377
二、中国银行业拨备政策变动风险 379
第三节 我国银行业投资策略分析 380
一、银行业新的机遇和挑战 380
二、稳中求进的银行业发展机遇分析 383
三、发展投资银行业务的策略分析 385

图表目录
图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 12
图表：2000年以来中国每单位GDP的物流需求系数 12
图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度 13
图表：2011年居民消费价格同比涨幅 13
图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度 14
图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度 14
图表：2011年居民消费价格同比涨幅 15
图表：2006-2011年农村居民人均收入及其增长速度 18
图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 19
图表：2011年一季度中国三大产业产值 22
图表：2011年一季度中国三大产业增加值与2010年同比 22
图表：2011年二季度中国三大产业产值 23
图表：2011年二季度中国三大产业增加值与2010年同比 23
图表：2011年三季度中国三大产业产值 24
图表：2011年三季度中国三大产业增加值与2010年同比 24
图表：2011年四季度中国三大产业产值 25
图表：2011年四季度中国三大产业增加值与2010年同比 25
图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增速 28
图表：2009-2012年世界经济增长形势 33
图表：2010-2011年中国债务市场业务总览 66
图表：2010-2011年市场债卷分销量 67
图表：2011年股份制商业银行主要指标 108
图表：2011年度财务评价排名 176
图表：2011年度核心竞争力排名 176
图表：2012中国商业银行竞争力单项奖名单 177
图表：2009-2010年商业银行盈利能力比较 179
图表：2009-2010年商业银行流动性比较 180
图表：商业银行安全性比较 180
图表：商业银行成长能力比较 181
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析 260
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司资本结构分析 260
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司获利能力分析 261
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司发展能力分析 261
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司现金流量分析 261
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司投资收益分析 262
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按行业构成经营分析 262
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按产品构成经营分析 262
图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按地区构成经营分析 263
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司每股指标分析 267
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司盈利能力分析 267
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司增长能力分析 268
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司营运能力分析 268
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司债偿能力分析 268
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司现金流量分析 269
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司资产负债分析 269
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司按行业构成经营分析 269
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司按产品构成经营分析 270
图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司按地区构成经营分析 270
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司偿债能力分析 273
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司资本结构分析 274
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司获利能力分析 274
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司发展能力分析 275
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司现金流量分析 275
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司投资收益分析 275
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按产品构成经营分析 276
图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按地区构成经营分析 276
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司偿债能力分析 280
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司资本结构分析 281
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司获利能力分析 281
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司发展能力分析 282
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司现金流量分析 282
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司投资收益分析 282
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按行业构成经营分析 283
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按产品构成经营分析 283
图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按地区构成经营分析 283
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司偿债能力分析 288
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司资本结构分析 288
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司获利能力分析 289
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司发展能力分析 289
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司现金流量分析 290
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司投资收益分析 290
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按行业构成经营分析 290
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按产品构成经营分析 291
图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按地区构成经营分析 291
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司偿债能力分析 295
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司资本结构分析 295
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司获利能力分析 296
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司发展能力分析 296
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司现金流量分析 296
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司投资收益分析 297
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按行业构成经营分析 297
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按产品构成经营分析 297
图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按地区构成经营分析 298
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司偿债能力分析 303
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司资本结构分析 303
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司获利能力分析 304
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司发展能力分析 304
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司现金流量分析 304
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司投资收益分析 305
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按行业构成经营分析 305
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按产品构成经营分析 305
图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按地区构成经营分析 306
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司偿债能力分析 307
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司资本结构分析 308
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司获利能力分析 308
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司发展能力分析 309
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司现金流量分析 309
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司投资收益分析 309
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析 310
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按产品构成经营分析 310
图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按地区构成经营分析 310
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司偿债能力分析 315
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司资本结构分析 315
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司获利能力分析 316
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司发展能力分析 316
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司现金流量分析 317
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司投资收益分析 317
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按产品构成经营分析 317
图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析 318
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力分析 322
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构分析 323
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力分析 323
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力分析 324
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量分析 324
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司投资收益分析 324
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司按产品构成经营分析 325
图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司按地区构成经营分析 325
图表：多重销售与客户维持/客户流失的关系 334

略……

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